UNSERE PHILOSOPHIE
Ein Vertrauensverhältnis
Aufgrund der Art der von uns angebotenen Dienstleistung ist die Beziehung, die wir zu unseren Kunden aufbauen, auf viele Jahre angelegt.
Wenn es um langfristige Anlagen und Projekte geht, ist ein Vertrauensverhältnis, das auf Diskretion und regelmäßigen Kontakten beruht, eine wesentliche Voraussetzung. Im Vergleich mit großen Bankinstituten ist diese Kundennähe ein echter Vorteil.
Eine individuelle Verwaltung
Dank unserer überschaubaren Unternehmensgröße und unseren engen Kundenbeziehungen sind wir in der Lage, eine hochwertige Verwaltung anzubieten, die entsprechend dem jeweiligen Portfolio personalisiert wird.
Nach der Festlegung der Grundzüge der Anlagestrategie im Ausschuss erfolgt die Umsetzung der Anlageentscheidungen unter Berücksichtigung des Risikoprofils und der Eigenheiten des Einzelnen auf personalisierte Weise.
Unsere Unabhängigkeit stellt darüber hinaus eine Garantie für die Freiheit in unseren Investitionsentscheidungen dar.
Geeignete Lösungen
Die Entwicklung unserer Gesellschaften bewirkt eine zunehmende Vielfalt an steuerlichen und nachlassbezogenen Herausforderungen, mit der sich unsere Kunden auseinandersetzen müssen (im Ausland wohnhafte Kinder, Änderung des Steuerwohnsitzes, Scheidungen usw.).
Oftmals ist die jeweilige Situation einzigartig und erfordert eine gründliche Prüfung und „maßgeschneiderte“ Lösungen. Dank unseres Fachwissens und unseres erstrangigen Partnernetzwerkes sind wir in fast allen Bereichen des Finanzwesens vertreten, wie z. B. in der Vermögensstrukturierung, Guthabenverwaltung, Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten usw.
Kapitalerhaltung und langfristige Perspektive
Die Kunden, die uns seit Jahren vertrauen, legen vor allem Wert auf ein angemessenes Kapitalwachstum und auf die Vermeidung extremer Volatilitäten.
Abgesehen von manchen taktischen Anpassungen gehen wir davon aus, dass sich in der Vermögensallokation eine langfristige Strategie widerspiegeln sollte.
Selbst wenn bedeutende Entscheidungen getroffen werden können, um die Portfolios angesichts hoher Risiken anzupassen oder zu schützen, stellen eine Conviction-Verwaltung und die Auswahl leistungsstarker Fonds die besten Voraussetzungen dar, um eine langfristige Performance zu generieren und die Volatilitätsphasen, von denen die kurzfristigen Märkte beherrscht werden, gelassen zu überstehen.
Die Börse ist ein Mechanismus zur Umverteilung des Kapitals vom hyperaktiven Anleger zum geduldigen Anleger
Warren Buffett