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Über uns
Patrimundi 1869 ist eine in Luxemburg niedergelassene, unabhängige Verwaltungsgesellschaft, die der Finanzaufsichtsbehörde Commission de Surveillance du Secteur Financier Luxembourgeois (CSSF) untersteht. Wir beraten unsere Kunden bei der Verwaltung Ihrer Guthaben und bei der Strukturierung Ihres Vermögens, indem wir die Vorteile des luxemburgischen Finanzplatzes zu ihren Gunsten nutzen.
Philharmonie Luxembourg
Dank seiner regierungs- und ordnungspolitischen Stabilität genießt das Großherzogtum Luxemburg nämlich seit langem einen ausgezeichneten Ruf bei internationalen Investoren. Seine Rolle und seine Bedeutung in den Tätigkeitsfeldern des Private Banking festigen sich unablässig.
Unsere Statuten gestatten uns, die Guthaben unserer Kunden sowohl in Luxemburg als auch im Ausland zu betreuen.
Patrimundi 1869 wird zu 100 % von geschäftsführenden Gründungspartnern gehalten:
Alain Crefcoeur
Alain Crefcoeur blickt auf eine über 30-jährige Erfahrung im Private Banking zurück. Seine Karriere begann in Brüssel, bevor er 1988 nach Luxemburg übersiedelte. Nach mehreren Jahren bei einer angesehenen schweizerischen Privatbank verließ er das Großherzogtum, um an der Spitze einer unabhängigen Verwaltungsgesellschaft zunächst in Genf und später in Basel tätig zu sein. Seit 2011 ist er wieder in Luxemburg und widmet sich nun voll und ganz der Entwicklung von Patrimundi 1869.
Hervé Coque
Nach einer 20-jährigen Karriere im Bankensektor als Vermögensberater bei Crédit Agricole übersiedelte Hervé 2006 nach Luxemburg, um nacheinander die Funktionen des Leiters der Geschäftsentwicklung und des geschäftsführenden Direktors bei der Tochtergesellschaft einer französischen Verwaltungsgesellschaft auszuüben.
UNSERE TÄTIGKEIT
Als gefragte Ansprechpartner begleiten wir unsere Kunden über Jahre bei der Verwaltung ihrer Guthaben und bei der Strukturierung ihres Finanzvermögens (Nachlass, Besteuerung, Unternehmensübergabe…). Angesichts eines wirtschaftlichen und ordnungspolitischen Hintergrundes, der in ständiger Entwicklung begriffen ist, nehmen wir gegebenenfalls die Kompetenzen unserer Partner in Anspruch (Anwälte, Treuhänder, Steuerexperten…), um unseren Kunden geeignete und personalisierte Lösungen anbieten zu können.
Beratung und Vermögensstrukturierung
Seinen Privatkunden bietet Patrimundi 1869 Leistungen der Vermögensbetreuung und der diskretionären Verwaltung. Als unabhängiger Vermögensverwalter handeln wir im Auftrag unserer Kunden dank einer Vollmacht, die sie uns erteilen. Die Vermögenswerte werden auf ihre Namen, auf den Namen ihrer Firmen oder ihrer Lebensversicherungsverträge bei erstrangigen Depotbanken in Luxemburg oder in jedem anderen Land ihrer Wahl hinterlegt. Wir beraten ebenfalls Family-Office-Einrichtungen und Unternehmen bei der Entwicklung ihrer Strategien und bei ihren Investitionsentscheidungen.
Diskretionäre Vermögensverwaltung
Wir praktizieren eine umfassende Verwaltung, ohne Einschränkung nach Vermögensklassen oder geographischen Einzugsgebieten.
Vermögensallokation
Unser anerkanntes Fachwissen im Bereich Vermögensallokation und Fondsauswahl haben wir seit langem kontinuierlich weiter entwickelt. Ausgehend von der im Investitionsausschuss definierten Strategie besteht unsere Arbeit in der Ermittlung der talentiertesten Verwalter in den jeweiligen Gebieten sowie in der Auswahl ergänzender Produkte in Bezug auf Anlagestil, Risikoexposition und Leistungsfaktoren.
Dank unserer engen Beziehungen zu den Verwaltungsgesellschaften und unserer kontinuierlichen Kontakte verfügen wir über eine fundierte Kenntnis jedes einzelnen Produktes sowie über einen Zugang ohne Eintritts- oder Rückkaufsgebühr für unsere Kunden.
Darüber hinaus sind wir in den Bereichen Private Equity und Immobilien tätig.
UNSERE PHILOSOPHIE
Ein Vertrauensverhältnis
Aufgrund der Art der von uns angebotenen Dienstleistung ist die Beziehung, die wir zu unseren Kunden aufbauen, auf viele Jahre angelegt.
Wenn es um langfristige Anlagen und Projekte geht, ist ein Vertrauensverhältnis, das auf Diskretion und regelmäßigen Kontakten beruht, eine wesentliche Voraussetzung. Im Vergleich mit großen Bankinstituten ist diese Kundennähe ein echter Vorteil.
Eine individuelle Verwaltung
Dank unserer überschaubaren Unternehmensgröße und unseren engen Kundenbeziehungen sind wir in der Lage, eine hochwertige Verwaltung anzubieten, die entsprechend dem jeweiligen Portfolio personalisiert wird.
Nach der Festlegung der Grundzüge der Anlagestrategie im Ausschuss erfolgt die Umsetzung der Anlageentscheidungen unter Berücksichtigung des Risikoprofils und der Eigenheiten des Einzelnen auf personalisierte Weise.
Unsere Unabhängigkeit stellt darüber hinaus eine Garantie für die Freiheit in unseren Investitionsentscheidungen dar.
Geeignete Lösungen
Die Entwicklung unserer Gesellschaften bewirkt eine zunehmende Vielfalt an steuerlichen und nachlassbezogenen Herausforderungen, mit der sich unsere Kunden auseinandersetzen müssen (im Ausland wohnhafte Kinder, Änderung des Steuerwohnsitzes, Scheidungen usw.).
Oftmals ist die jeweilige Situation einzigartig und erfordert eine gründliche Prüfung und „maßgeschneiderte“ Lösungen. Dank unseres Fachwissens und unseres erstrangigen Partnernetzwerkes sind wir in fast allen Bereichen des Finanzwesens vertreten, wie z. B. in der Vermögensstrukturierung, Guthabenverwaltung, Suche nach Finanzierungsmöglichkeiten usw.
Kapitalerhaltung und langfristige Perspektive
Die Kunden, die uns seit Jahren vertrauen, legen vor allem Wert auf ein angemessenes Kapitalwachstum und auf die Vermeidung extremer Volatilitäten.
Abgesehen von manchen taktischen Anpassungen gehen wir davon aus, dass sich in der Vermögensallokation eine langfristige Strategie widerspiegeln sollte.
Selbst wenn bedeutende Entscheidungen getroffen werden können, um die Portfolios angesichts hoher Risiken anzupassen oder zu schützen, stellen eine Conviction-Verwaltung und die Auswahl leistungsstarker Fonds die besten Voraussetzungen dar, um eine langfristige Performance zu generieren und die Volatilitätsphasen, von denen die kurzfristigen Märkte beherrscht werden, gelassen zu überstehen.
Die Börse ist ein Mechanismus zur Umverteilung des Kapitals vom hyperaktiven Anleger zum geduldigen Anleger
Warren Buffett
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