NOTRE METIER
Interlocuteurs privilégiés, nous accompagnons nos clients au fil des années dans la gestion de leurs avoirs et la structuration de leur patrimoine financier (succession, fiscalité, cession d’entreprise…). Dans un contexte économique et réglementaire en évolution permanente, nous nous appuyons éventuellement sur les compétences de partenaires (avocats, fiduciaires, fiscalistes…) pour apporter à nos clients des solutions adaptées et personnalisées. Conseil et structuration patrimoniale
Patrimundi 1869 propose à sa clientèle privée un service de gestion discrétionnaire et de conseil en gestion de patrimoine. En tant que gérant de fortune indépendant, nous agissons pour le compte de nos clients grâce au mandat qu’ils nous confient. Les avoirs sont déposés à leurs noms, à celui de leurs sociétés ou de leurs contrats d’assurance vie auprès de banques dépositaires de premier plan, à Luxembourg et dans tout autre pays de leur choix. Nous conseillons également des family offices et des sociétés dans leurs stratégies et leurs choix d’investissements.Gestion discrétionnaire
Nous pratiquons une gestion globale, sans restriction en termes de classes d’actifs ou de périmètre géographique.Allocation d’actifs
Nous avons développé depuis longtemps une expertise reconnue en matière d’allocation et de sélection de fonds. Partant de la stratégie définie en comité d’investissement, notre travail consiste à identifier les gérants les plus talentueux dans leurs domaines et à sélectionner des produits complémentaires en termes de style, d’exposition, et de moteurs de performance.
Nos relations privilégiées avec les sociétés de gestion nous permettent des contacts réguliers, une connaissance approfondie de chaque produit, et un accès sans droit d’entrée ou de rachat pour nos clients.
Nous sommes également actifs dans le Private Equity et l’immobilier.